◆◆摘 要◆◆
Part.1本季度開發運行情況
三季度風電裝機穩步增長、光伏裝機大幅增長，累計裝機規模分別達到3.48、3.58億千瓦。三季度風電新增裝機534萬千瓦，同比增長0.72%；光伏新增裝機2175萬千瓦，同比增長101.5%。
今年前三季度，風電、光伏發電量占比達到13.9%，同比提升2.2個百分點。全國風電、光伏累計發電量達到8727億千瓦時，同比增長21.5%。
三季度風電新增并網裝機以陸上風電為主，陸上風電新增裝機占風電新增裝機的89.4%。陸上風電主要集中分布在北方地區；海上風電新增裝機主要在廣東、浙江地區。
三季度光伏新增并網裝機以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機占光伏新增裝機的72%。分布式光伏主要集中在華北、華東地區，華北、華東地區分布式光伏新增裝機占全國分布式光伏新增裝機比重達到65.5%。
Part.2
本季度消納利用評估
三季度全國新能源消納利用整體處于合理水平。風電利用率為98%，同比下降0.3個百分點；光伏利用率為99%，同比上升0.8個百分點。今年前三季度，風電累計利用率為96.5%，同比下降0.5個百分點；光伏利用率為98.2%，同比上升0.17個百分點。
今年前三季度，全國全社會用電量達到6.49萬億千瓦時，同比增長4%。三季度在穩經濟政策措施逐步落地以及持續大范圍極端高溫天氣等因素拉動下，用電量增速比二季度明顯回升，為新能源消納創造了良好條件。
三季度，20個省區新能源消納利用率接近100%。2個地區風電利用率低于95%，分別為蒙東（91.3%）、青海（92.1%）；2個地區光伏利用率低于95%，分別為青海（91.4%）、西藏（82.2%）。
Part.3
本季度行業動態
新能源發電量增加對緩解迎峰度夏期間用電壓力起到積極作用。今年迎峰度夏期間，光伏發電午高峰全國出力超過1.5億千瓦，為午間負荷高峰時段提供有效電力支撐。
大型風光基地項目建設并網工作穩步推進。第一批大型風光基地項目已全部開工建設，預計在2022和2023年陸續并網；部分第二批大基地項目已開工；第三批大基地項目正式啟動申報，預計不晚于明年上半年開工建設，2024年底前并網。源網荷儲、離網制氫及100%消納項目成為部分省份第三批風光基地的優先申報項目。
清潔能源跨區配置能力不斷提升。“三交九直”特高壓輸電工程正加緊開展前期工作。其中寧夏-湖南、隴東-山東、金上-湖北、哈密南-鄭州特高壓工程已進入可行性研究階段，其余8項特高壓工程處于預可研階段。昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程輸送功率創世界直流輸電工程輸送功率之最。
電力現貨市場運行推動新能源消納水平提升。蒙西地區電力現貨市場于2022年6月1日正式啟動試運行，作為國內第一批電力現貨試點地區，電力現貨市場對于促進新能源消納的積極作用初步顯現。
新能源配置儲能利用率偏低等問題引起行業關注。建議進一步建立健全新型儲能調度規則，明確新能源配套新型儲能的調度方式。
新型電力系統中新能源裝機電量占比不斷創歷史新高。甘肅省新能源單日發電量首次突破3億千瓦時，超過當日全網總發電量的53%，創歷史新高。
Part.4
下季度消納形勢研判
四季度，全國平均風速隨月份增加呈增加趨勢，風速高值區主要位于東北地區、內蒙古中東部及青藏高原地區，且平均風速較常年偏高；平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。
四季度北方地區大型風光基地項目陸續并網投產，且北方地區進入大風期與供暖期疊加時期，新能源消納壓力進一步增大。
Part.1
本季度開發運行情況
1.1三季度風電裝機保持穩步增長，新增裝機主要為陸上風電。
截至9月底，全國風電累計裝機3.48億千瓦，同比增加17%。三季度，全國風電新增裝機533.9萬千瓦，同比增加0.72%。新增裝機規模較大的省區主要有河北137萬千瓦、蒙西60萬千瓦、陜西49萬千瓦、廣東49萬千瓦。風電新增裝機以陸上風電為主，陸上風電新增裝機477.4萬千瓦，占全國風電新增裝機比重達到89.4%。海上風電新增裝機56.5萬千瓦，主要布局在廣東、浙江地區。
截至9月底各地區風電累計裝機（萬千瓦）及占本地區總裝機比重
1.2風電開發持續向北方地區轉移。
三季度，北方地區風電新增裝機413萬千瓦，同比增長65.3%，占全國風電新增裝機比重達到77.3%，同比提升30個百分點。
三季度各區域風電新增（左）、累計（右）裝機（萬千瓦）
1.3三季度光伏裝機保持大幅增長，新增裝機以分布式光伏為主。
截至9月底，全國光伏累計裝機3.58億千瓦，同比增加28.9%。三季度，全國光伏新增裝機2175萬千瓦，同比增加101.5%。新增裝機規模較大的省區主要有河北337萬千瓦、山東244萬千瓦、河南230萬千瓦、浙江215萬千瓦。新增裝機以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機1567.5萬千瓦，占全國光伏新增裝機比重達到72.1%。
截至9月底各地區光伏累計裝機（萬千瓦）及占本地區總裝機比重
1.4光伏開發主要集中在華北、華東地區，與分布式光伏開發布局一致。
三季度，華北、華東地區光伏新增裝機1237萬千瓦，占全國光伏新增裝機比重為56.9%。其中，華北、華東地區分布式光伏新增裝機1027萬千瓦，占全國分布式光伏新增裝機比重為65.5%。
三季度各區域光伏新增（左）、累計（右）裝機（萬千瓦）
1.5風電、光伏發電量占比穩步提升。
三季度，全國風電發電量達到1581億千瓦時，同比增長26.5%；光伏發電量達到1238億千瓦時，同比增長40.6%。今年以來，全國風電、光伏發電量達到8727億千瓦時，同比增長21.5%；占全部發電量比重達到13.9%，同比提升2.2個百分點。
截至9月底累計風電發電量（億千瓦時）及占本地區總發電量比重
截至9月底累計光伏發電量（億千瓦時）及占本地區總發電量比重
Part.2
本季度消納利用情況
2.1全國新能源消納利用水平整體處于較高水平。
三季度，全國風電利用率為98%，同比下降0.3個百分點；光伏利用率為99%，同比上升0.8個百分點。今年前三季度，全國風電累計利用率為96.5%，同比下降0.5個百分點；光伏利用率為98.2%，同比上升0.17個百分點。
截至9月底全國風電利用率逐月變化情況
截至9月底全國光伏利用率逐月變化情況
2.2今年以來，全國累計全社會用電量達到6.49萬億千瓦時，同比增長4%。
其中，三季度全國全社會用電量達到2.39萬億千瓦時，同比增長6.1%。三季度在穩經濟政策措施逐步落地以及持續大范圍極端高溫天氣等因素拉動下，用電量增速比二季度明顯回升，為新能源消納創造了良好條件。其中，7-8月全社會用電量增速較快，同比分別增長6.25%和10.7%，9月全社會用電量與去年同期持平。分地區來看，華中、華東地區三季度用電增速高于全國平均水平。
三季度各區域全社會用電量同比增速情況
Part.3
分區域消納情況
3.1華北地區
華北地區三季度風電利用率為98.7%，同比下降0.4個百分點；光伏利用率為99.7%，同比提升0.2個百分點。
三季度，北京、天津、山西、山東基本無棄電問題；蒙西地區新能源利用率為98.4%，同比提升了0.6個百分點；河北新能源利用率為98.9%，同比下降0.5個百分點。
3.2西北地區
西北地區三季度風電利用率為96.5%，同比提升1.1個百分點；光伏利用率為96%，同比提升1.9個百分點。三季度，青海、新疆棄電問題有明顯好轉，新能源利用率分別為91.7%、96.8%，同比分別上升7.7、2.1個百分點；西藏、甘肅、陜西新能源利用率分別為82.6%、96.5%、97.7%，同比分別下降8.4、1.6、1.4個百分點。
3.3東北地區
東北地區三季度風電利用率為95.6%，同比下降4個百分點；光伏利用率為99.6%，同比下降0.4個百分點。
三季度，蒙東、遼寧、吉林、黑龍江新能源利用率分別為92.3%、99.4%、99.4%、99.7%，同比分別下降7.2、0.5、0.4、0.3個百分點。
3.4中東部和南方地區
中東部和南方地區三季度新能源消納情況較好。
除湖南以外，其他地區基本無棄電問題。湖南新能源利用率為99.3%，同比下降0.5個百分點。
Part.4
重點省份消納情況分析
4.1青海
三季度青海風電利用率為92.1%，同比提升1.9個百分點；光伏發電利用率為91.4%，同比提升11.5個百分點。新能源利用率為91.7%，同比提升7.7個百分點。新能源消納利用水平顯著提升，一方面是由于拉西瓦水電站420萬千瓦全容量投運，提升了青豫直流特高壓外送通道的支撐電源調節能力；另一方面，省際電網互濟能力進一步提升，郭隆~武勝第三回750千伏線路工程7月建成投運，西北主網750千伏聯絡通道增加至7回，送受電能力均顯著提升。
4.2內蒙古
三季度蒙東地區風電利用率為91.3%，同比下降8.1個百分點；光伏發電利用率為99.3%，同比下降0.6個百分點。新能源利用率為92.3%，同比下降7.2個百分點。蒙東地區風電利用率下降明顯，一方面是因為來風較好，三季度風電利用小時數同比增加111小時；另一方面是由于錫盟外送通道配套新能源棄電量目前計入蒙東地區，導致新能源利用率顯著下降。三季度蒙西地區風電利用率為98.1%，同比提升0.3個百分點；光伏發電利用率為99.1%，同比上升1.2個百分點。新能源利用率為98.4%，同比提升0.6個百分點。由于蒙西地區電力現貨市場于2022年6月正式運行，電力現貨市場對新能源消納的促進作用初步顯現。
Part.5
本季度行業動態
5.1新能源發電量增加對緩解迎峰度夏期間用電壓力起到積極作用。
今年迎峰度夏期間，光伏發電午高峰全國出力超過1.5億千瓦，為午間負荷高峰時段提供有效電力支撐。特別是山東、浙江、河南等省份光伏發電與用電負荷較為匹配，光伏發電在午高峰時段發揮一定支撐作用。但在晚間時段，光伏發電等新能源出力幾乎為零，新能源在晚高峰時電力替代作用有限。
5.2大型風光基地項目建設并網工作穩步推進。
第一批大型風光基地項目已全部開工建設，預計在2022和2023年陸續并網；部分第二批大基地項目已開工；第三批大基地項目正式啟動申報，預計不晚于明年上半年開工建設，2024年底前并網。根據部分省份已下發的項目申報文件，第三批風光基地同樣以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，部分省份延伸至石油氣田、采煤沉陷區、石漠化、鹽堿地等。第三批大基地開發的參與主體更為集中，前期進展更為有序，項目形式更加多元，將持續推動新能源大規模高比例發展。
5.3清潔能源跨區配置能力不斷提升。“三交九直”特高壓工程前期工作正在加緊開展。
寧夏-湖南、隴東-山東、金上-湖北、哈密南-鄭州特高壓工程已進入可行性研究階段，其余8項特高壓輸電工程處于預可研階段。昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程輸送功率創世界直流輸電工程輸送功率之最。今年三季度，華東地區受連續高溫影響，用電量大幅增長。為最大程度緩解華東地區電力保供緊張局面，吉泉直流輸電工程兩次調增外送負荷，日輸送電量達2.419億千瓦時，創世界直流輸電工程輸送功率之最，充分發揮了大電網對綠色清潔能源的配置作用。
5.4電力現貨市場運行推動新能源消納水平提升。
2022年6月1日，蒙西地區正式啟動電力現貨市場長周期試運行。作為國內第一批電力現貨試點地區，蒙西地區在國內首次實現新能源無差別參與現貨市場，充分發揮新能源邊際成本低的優勢，實現市場條件下的高效消納。三季度，蒙西地區新能源消納利用率98.4%，同比提升0.6個百分點，電力現貨市場對于促進新能源消納的積極作用初步顯現。
5.5新能源配置儲能利用率偏低等問題引起行業關注。
新能源配套儲能在棄電期間大多一天一充一放運行，個別項目存在僅調用部分儲能單元、甚至基本不調用的情況。根據中電聯統計，新能源配套儲能的等效利用系數僅為6.1%。同時，新型儲能在發揮新能源電站安全可靠替代方面的作用尚未充分發揮。需要進一步完善配套儲能的新能源項目規劃建設、調度運行、參與市場等機制。
5.6新型電力系統中新能源裝機電量占比不斷創歷史新高。
2022年9月，甘肅省新能源單日發電量創歷史新高，首次突破3億千瓦時，達到3.06億千瓦時，超過當日全網總發電量的53%，風電、新能源日發電量均創歷史新高。新能源目前已經發展成為甘肅省第一大電源。預計2022年西北地區新能源總裝機將超火電，成為第一大電源，西北電網也將因此成為全國新能源裝機第一的區域電網，建成我國首個區域新型電力系統。
Part.6
下季度消納形勢研判
6.1四季度，全國平均風速隨月份增加呈增大趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。
在風資源方面，北方地區普遍進入大風期，風速高值區主要位于東北地區、內蒙古中東部及青藏高原地區，且平均風速較常年偏高。在太陽能方面，全國大部分地區水平面總輻照量隨月份增加呈現減小趨勢，平均水平面總輻照量低值區主要位于貴州、重慶、黑龍江等地區，高值區主要位于青海、西藏等地區。
6.2四季度，北方地區大型風光基地項目陸續并網投產，且北方地區普遍進入大風期，風電發電量大幅增加，消納壓力進一步增大。
同時，北方地區逐漸進入供暖季，部分火電機組承擔供熱任務，系統調節能力下降，為新能源高水平消納帶來挑戰。建議進一步優化新能源建設時序，重點關注存量煤電機組靈活性改造和新型儲能建設，持續提升電力系統靈活調節能力和新能源利用水平。
附圖1 2022年10月全國平均風速預報圖
附圖2 2022年10月全國水平面總輻照量預報圖
附圖3 2022年11月全國平均風速預報圖
附圖4 2022年11月全國水平面總輻照量預報圖
附圖5 2022年12月全國平均風速預報圖
附圖6 2022年12月全國水平面總輻照量預報圖
（附圖數據來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
